المصرفية الاستثمارية

يتمثّل هدفنا الرئيسي في تعزيز قيمة أعمالكم، وبالاستناد إلى خبراتنا المتخصصة ومعرفتنا العميقة بسوق المنطقة سنتعاون معكم بشكل وثيق لدعم تحقيق أهدافكم الاستثمارية.

وإننا ملتزمون بتتويج استثماراتكم بالنجاح، كما أننا فخورون بالعلاقة الراسخة طويلة الأمد التي تربطنا بروّاد الأعمال ورجال الأعمال وصناديق الثروات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

نفتخر بسمعتنا في الأسواق كمستشار مالي مستقل يحظى بثقة العملاء ويوفر حلولاً مدروسة ومصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجات وأهداف العملاء.

ويكرّس البنك فريق عمل متخصص في مجال المصرفية الاستثمارية، بهدف دعم العملاء باستشارات مستقلة ومتحفظة، خالية من أي تضارب في المصالح. ويعمل فريق العمل هذا تحت مظلة البنك منذ أكثر ثمانية أعوام كما يمتلك خبرات تمتد لأكثر من 60 عاماً في مجال خدمات الاستشارات المصرفية الاستثمارية.

الخدمات الاستشارية

الخدمات الاستشارية

ن خبراتنا الطويلة ضمن مختلف القطاعات ومعرفتنا الشاملة بالسوق المحلية والإقليمية، تجعلنا قادرين على تزويدكم باستشارات مالية مؤسسية صائبة ضمن مختلف القطاعات بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، المنتجات الغذائية والمشروبات والتجزئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والتعليم.

دأب فريق عملنا دوماً على توجيهكم بالاستشارات المدروسة ضمن نطاق واسع من الفرص، والذي يشمل ما يلي:/p>

1

الدمج والاستحواذ

قوم نهجنا في إنجاز صفقات الدمج والاستحواذ على رؤية استراتيجية واضحة ومميّزة وموجّهة نحو إيجاد أفضل الحلول. ويتمثّل الهدف وراء هذا النهج القائم على ترسيخ علاقتنا مع العملاء في توجيه تركيزنا يشكل مستمر على تلبية تطلعات العملاء الاستراتيجية في أي صفقات نعمل عليها.

وإننا ملتزمون بتكريس اهتمامنا على مستوى الإدارة العليا وتقديم استشارات مستقلة سعياً وراء حرصنا على دعم الشركات وروّاد الأعمال والشركات العائلية في تحقيق أعلى قيمة ممكنة من استثماراتها والحد من المخاطر المرتبطة بإتمام صفقات الاستحواذ أو خطط التصرف في الأصول والاستثمارات. ونحن نمتلك خبرة طويلة في إدارة الإجراءات المعقدة والتفاوض على بنود الصفقات المفضلة بالنيابة عن عملائنا الذين يشكلون طرفاً في صفقات دمج واستحواذ بارزة، كما أننا قادرون على الوصول إلى شبكة عريضة من المستثمرين الاستراتيجيين والماليين والتي تُعد إحدى نقاط قوتنا الرئيسية في تقديم الاستشارات للعملاء الذين يتطلعون إلى توجيه اهتمامهم إلى مجال أعمال معيّن.

2

أسواق الأسهم

يستفيد عملاؤنا من خبراتنا الواسعة في أسواق الأسهم وعلاقاتنا القويّة مع مجموعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط. وسواءً كانت أهدافكم رفع قيمة رأس المال من خلال عمليات الطرح العام الأولي أو طرح حقوق الملكية للاكتتاب أو عمليات الطرح الخاص، فإن فريق عملنا يبذل جهوداً كبيرة لتقديم استشارات حاسمة وفعّالة وتوفير الدعم اللازم لإنجاز الصفقة بنجاح.

3

أسواق الدين

نتمتّع بمكانة رائدة في مجال تقديم خدمات الاستشارات والتنسيق والتوزيع المرتبطة بالاستثمار في مجموعة عريضة من أدوات أسواق الدين، بما في ذلك الاستغناء عن الوساطة المالية (مثل السندات والأوراق التجارية) وإصدار الأوراق المالية.

تمويل الصفقات

نتميّز عن غيرنا بقدرتنا على توظيف أصولنا ومواردنا المالية في توفير الدعم المالي اللازم لإتمام صفقات عملائنا. وسواءً أكانت حاجة العملاء هي تزويدهم بتمويل في صفقة استحواذ أو الاكتتاب في زيادة رأس المال، فإن لجنة الائتمان تتولّى وبشكل مستقل تقييم الطلب وفي حالة الموافقة يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم لإتمام الصفقات التي يشارك بها فريق عمل الخدمات المصرفية الاستثمارية.

تمويل الصفقات

سجل حافل

يضم فريق عملنا نخبة من ذوي الكفاءات والخبرات الذين شاركوا في عدد كبير من الصفقات المصرفية الاستثمارية، وإننا فخورون بالدور الذي لعبناه في مجموعة من الصفقات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار أمريكي منذ تأسيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في عام 2008، وفيما يلي بعض الصفقات:

  • Country Hill International

    Sale to the Gulf Japan Food Fund

    Financial Advisor
    Sell-Side
    UAE 2018

  • Dr. Ghassan N. Pharaon General Hospital

    Sale to Elaj Medical Services Company

    Financial Advisor
    Sell-Side
    KSA 2018

  • Basket House
    Sweet Factory

    Sale to a strategic buyer and a Family Office

    Financial Advisor
    Sell-Side
    KSA 2017

  • Middlesex
    University Dubai

    Sale to a Private Equity in the GCC Region

    Financial Advisor
    Sell-Side
    UAE 2017

  • Emirates College
    of Technology

    Sale to a Saudi investor


    Financial Advisor
    Sell-Side
    UAE 2016

  • Dimensions
    Healthcare

    Sale to IMS AG


    Financial Advisor
    Sell-Side
    UAE 2016

  • Taghleef
    Industries

    Debt Restructuring


    Financial Advisor
    UAE 2016

  • Kalium &
    Aesthetica Clinic

    Sale to Avivo Group


    Financial Advisor
    Sell-Side
    UAE 2016

  • National Food
    Products Company

    Consideration of Strategic Options


    Financial Advisor
    UAE 2016

  • Saudi
    Conglomerate

    Acquisition of a Restaurant Business by a Saudi Conglomerate

    Financial Advisor
    Buy-Side
    UAE 2015

View More